Notre Équipe d'Experts Financiers
Des professionnels passionnés qui transforment votre relation à l'argent grâce à des stratégies personnalisées et une approche humaine de la planification financière.
Une Expertise Forgée par l'Expérience
Depuis plus de quinze ans, notre équipe accompagne particuliers et professionnels dans leurs décisions financières les plus importantes. Nous combinons formation académique rigoureuse et expérience terrain pour vous offrir des conseils pratiques qui marchent vraiment.
- Analyse personnalisée de votre situation patrimoniale
- Stratégies d'investissement adaptées à votre profil de risque
- Optimisation fiscale dans le respect de la législation
- Planification de la retraite et transmission du patrimoine
- Gestion des imprévus et constitution d'une épargne de sécurité
Rencontrez Nos Conseillers
Chaque membre de notre équipe apporte sa propre expertise et sa vision unique de la finance. Cette diversité nous permet de répondre à tous vos besoins avec créativité et professionnalisme.
Étienne Moreau
Directeur et Conseiller Principal
Après huit années dans la banque d'investissement, Étienne a fondé dravalionex en 2018 avec une conviction : rendre la finance accessible sans sacrifier la qualité du conseil. Il se spécialise dans l'accompagnement des entrepreneurs et des cadres dirigeants pour optimiser leur fiscalité et préparer leur retraite.
Lucien Beaumont
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Diplômé de l'ESCP et certifié en gestion de patrimoine, Lucien excelle dans l'art de transformer des objectifs familiaux en stratégies financières concrètes. Il accompagne particulièrement les familles dans la préparation de leur avenir et la transmission de leur patrimoine aux générations suivantes.
Notre Méthode de Travail
Nous privilégions une approche structurée en trois étapes pour garantir des résultats durables et une relation de confiance avec chaque client.
Diagnostic Complet
Nous analysons votre situation financière actuelle, vos objectifs personnels et professionnels, ainsi que votre tolérance au risque pour établir un bilan patrimonial précis.
Stratégie Sur-Mesure
À partir de ce diagnostic, nous élaborons une stratégie personnalisée qui respecte vos contraintes et maximise vos opportunités d'investissement et d'optimisation fiscale.
Suivi et Ajustement
Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de vos investissements et ajuster votre stratégie selon les changements de votre situation ou du marché.
Construisons Ensemble Votre Avenir Financier
Chaque situation financière est unique. C'est pourquoi nous proposons un premier entretien gratuit pour comprendre vos besoins et vous expliquer comment nous pouvons vous accompagner dans vos projets.
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